Ohne durchgängigen Signaturablauf
- PDF separat herunterladen
- Empfängerangaben erneut übertragen
- Unterschriebene Version zusammensuchen
- Nachweise manuell dokumentieren
Elektronische Unterschriften für bexio-Nutzer
bexio-Offerten online unterschreiben lassen.
Erstellen Sie Ihre Offerten wie gewohnt in bexio. Mit DoSign übernehmen Sie das PDF, lassen Ihre Kunden elektronisch unterschreiben und dokumentieren das Ergebnis anschliessend wieder in bexio.
- Offerten, Aufträge und Rechnungen
- Empfänger unterschreiben im Browser
- Signaturprotokoll inklusive
OfferteOfferte 2026-014
PDF-BelegDoSignZur Unterschrift
Unterschrift anfordern
AusstehendFilesAbgeschlossen
PDF + ProtokollIhre Offerte ist in bexio. Warum sollte die Unterschrift Umwege machen?
Eine Offerte zu erstellen ist der erste Schritt. Wenn sie unterschrieben zurückkommen soll, beginnt oft ein unnötiger PDF-Kreislauf: herunterladen, versenden, nachfragen, erneut ablegen. DoSign ergänzt Ihren bexio-Prozess genau an dieser Stelle.
Mit bexio und DoSign
- Beleg in DoSign aus bexio auswählen
- Vorhandene Kontaktinformationen als Vorschlag nutzen
- Unterschriften über DoSign einholen
- PDF und Protokoll nach Abschluss in bexio bereitstellen
So bleibt bexio Ihr Ausgangspunkt – und der Unterschriftsprozess erhält einen klaren Platz in Ihrem Arbeitsablauf.
Vier Schritte statt PDF-Pingpong
Von der bexio-Offerte zur unterschriebenen Bestätigung.
Sie bleiben bei Ihren bestehenden bexio-Belegen. DoSign übernimmt die Unterzeichnung und führt die Nachweise nach Abschluss wieder in Ihren bexio-Kontext zurück.
Offerte aus bexio auswählen
Öffnen Sie den Dokumenten-Designer von DoSign und suchen Sie Ihre Offerte nach Belegnummer oder Titel. Das zugehörige PDF wird aus bexio übernommen. Ebenso unterstützt werden Aufträge und Rechnungen.
Empfänger und Felder festlegen
DoSign schlägt passende vorhandene bexio-Kontakte vor, beispielsweise die hinterlegte Ansprechperson. Prüfen Sie die Empfänger und platzieren Sie die gewünschten Unterschrifts-, Datums- oder Textfelder.
Zur Unterschrift versenden
Ihre Kunden erhalten eine Einladung und unterschreiben im Browser – ohne eigenes DoSign-Konto. Auch mehrere Unterzeichner und eine festgelegte Reihenfolge sind möglich.
Nachweise zurückführen
Sobald alle benötigten Unterschriften vorliegen, kann DoSign das signierte PDF und das Signaturprotokoll in bexio Files ablegen. Die Signierinformationen lassen sich zusätzlich am ursprünglichen Beleg dokumentieren.
Die Rückübertragung setzt eine aktive Verbindung, passende Berechtigungen und aktivierte Synchronisierungseinstellungen voraus.
Files
- [Beleg]-signiert.pdf
- [Beleg]-protokoll.pdf
Interner Kommentar am ursprünglichen Beleg
- Unterzeichner
- Name
- Status
- Abgeschlossen
- Zeitpunkt
- Datum und Uhrzeit
- Dokumentreferenz
- DoSign-Referenz
Weniger Administration. Mehr Klarheit bei jeder Unterschrift.
Kein unnötiges Herunter- und Hochladen
Wählen Sie die vorhandene bexio-Offerte direkt im DoSign-Designer aus. Das PDF wird übernommen – inklusive des Bezugs zum ursprünglichen Beleg.
Die richtige Person unterschreibt
Nutzen Sie vorhandene Ansprechpersonen und Hauptkontakte aus bexio als Vorschlag. Sie entscheiden vor dem Versand, wer die Anfrage tatsächlich erhält.
Der Abschluss bleibt nachvollziehbar
Das signierte PDF, das Signaturprotokoll und die Signierinformationen helfen Ihnen, eine abgeschlossene Offerte später wiederzufinden und zuzuordnen.
Kontakte werden vorgeschlagen – fehlende Kontakte werden nicht automatisch neu in bexio angelegt.
Online angenommen ist nicht immer dasselbe wie unterschrieben.
bexio bietet bereits die Möglichkeit, Offerten online annehmen oder ablehnen zu lassen. Wenn Sie darüber hinaus eine Unterschrift auf einem Dokument benötigen, bietet DoSign einen ergänzenden Ablauf: mit platzierbaren Signaturfeldern, mehreren Unterzeichnern und einem separaten Signaturprotokoll.
Ihre Offerte wird weiterhin in bexio erstellt. Die Vorbereitung und der Versand zur elektronischen Unterschrift erfolgen über DoSign.
- Unterschriftsfelder dort platzieren, wo sie hingehören
- Mehrere Personen nacheinander oder parallel unterschreiben lassen
- Signiertes Dokument und Protokoll nach dem Abschluss aufbewahren
Für echte Geschäftsprozesse
Drei Belegarten. Ein vertrauter Unterschriftsablauf.
Offerten unterschreiben lassen
Holen Sie für Ihre bexio-Offerten eine dokumentierte Unterschrift ein. Nach dem vollständigen Abschluss kann DoSign die Offerte in bexio optional als angenommen markieren. Auf Wunsch lässt sich zusätzlich eine Rechnung aus der Offerte erstellen.
Optional: Offerte als angenommen markierenAufträge bestätigen lassen
Übernehmen Sie den bestehenden Auftrag als PDF, lassen Sie ihn elektronisch unterschreiben und legen Sie die Nachweise in bexio ab. So bleibt die Bestätigung nachvollziehbar mit dem Ausgangsauftrag verbunden.
PDF und Protokoll zurück nach bexioRechnungsdokumente zur Unterschrift vorlegen
Wenn eine Rechnung oder ein rechnungsnaher Beleg eine Unterschrift benötigt, können Sie das PDF über DoSign versenden und die Nachweise dokumentieren. Die eigentliche Zahlung und Buchhaltung bleiben davon unberührt.
Kein Eingriff in ZahlungsabwicklungAutomatische Statusaktionen unterscheiden sich je nach bexio-Belegart und gewählten Einstellungen.
Optional aktivierbar
Auf Wunsch denkt Ihr bexio-Prozess einen Schritt weiter.
Sie bestimmen selbst, welche Aktionen DoSign im Hintergrund ausführen darf. So können Sie den Signaturprozess zunächst einfach halten und nur die Automatisierungen aktivieren, die wirklich zu Ihrem Unternehmen passen.
Unterschriebene PDFs und Protokolle ablegen
Nach vollständigem Abschluss können die Dateien automatisch in bexio Files bereitgestellt werden. Die dazugehörigen Dateiinformationen lassen sich im internen Belegkommentar dokumentieren.
Offertenstatus aktualisieren
Eine unterschriebene Offerte lässt sich bei aktivierter Option in bexio als angenommen markieren. Beim Signaturversand können Offerten und Rechnungen zudem als versendet markiert werden.
Rechnung aus einer Offerte erstellen
Auf Wunsch kann DoSign nach Abschluss der verknüpften Offerte eine Rechnung über bexio erzeugen. Diese Zusatzfunktion ist nicht standardmässig eingeschaltet.
Aufgaben für Ihr Team erzeugen
Optional können bexio-Aufgaben entstehen, wenn ein Dokument versendet, abgeschlossen, abgelehnt oder abgelaufen ist. Damit lassen sich Folgearbeiten leichter im Blick behalten.
Die Verfügbarkeit einzelner Automatisierungen hängt von Belegtyp, bexio-Berechtigungen und aktivierten Optionen ab. Die Rechnungserstellung und Aufgabenfunktionen sind standardmässig ausgeschaltet.
Alles im Business-Abo
Die bexio-Integration ist bereits inklusive.
Sie benötigen kein zusätzliches DoSign-Integrationspaket. Im Business-Abo nutzen Sie die bexio-Anbindung zusammen mit den erweiterten Signatur- und Teamfunktionen von DoSign.
Sie nutzen bereits DoSign Business? bexio jetzt verbinden
DoSign Business
CHF 24.00
pro Monat · für das gesamte Team
- bexio-Integration inklusive
- Bis zu 10 Benutzer im Team
- Unbegrenzte Dokumente
- Mehrere Unterzeichner pro Dokument
- Paralleles Signieren und CC-Empfänger
- Signaturprotokoll inklusive
- Swiss Hosting
- Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit
Ihre Kunden unterschreiben ohne DoSign-Konto und ohne zusätzliche Kosten pro Unterzeichner.
Das bexio-Abonnement ist nicht im Preis enthalten. Es wird ein eigenes bexio-Konto mit den erforderlichen Zugriffsrechten benötigt.
Schweizer Lösung. Nachvollziehbarer Signaturprozess.
Bei Offerten und Aufträgen zählt nicht nur die Unterschrift selbst. Genauso wichtig ist, dass Sie den Abschluss später nachvollziehen und die Unterlagen wiederfinden können.
Verbindung ohne bexio-Passwortweitergabe
DoSign verbindet sich über die offizielle bexio-Programmierschnittstelle mit OAuth. Ihr bexio-Passwort wird dabei nicht in DoSign eingegeben.
Verschlüsselt gespeicherte Zugriffstoken
Die technischen Zugriffstoken für die bexio-Verbindung werden bei DoSign verschlüsselt gespeichert.
Signaturprotokoll und Prüfwerte
Der DoSign-Signaturprozess dokumentiert die Unterzeichnung und stellt das entsprechende Protokoll zum abgeschlossenen Dokument bereit.
Swiss Hosting für DoSign
DoSign bietet Hosting in der Schweiz. Bei aktivierter bexio-Rückübertragung werden die dafür vorgesehenen Dokumente und Informationen zusätzlich an das verbundene bexio-Konto übertragen.
DoSign ist eine eigenständige Schweizer Lösung und kein offizielles Produkt der bexio AG. Die Integration nutzt die offizielle bexio-Programmierschnittstelle.
Häufige Fragen zur bexio-Unterschrift mit DoSign
Kann ich eine bexio-Offerte elektronisch unterschreiben lassen?
Ja. Sie suchen die bestehende Offerte im DoSign-Dashboard, übernehmen das PDF, legen die Unterzeichner und die benötigten Signaturfelder fest und versenden das Dokument über DoSign. Nach dem Abschluss können die Nachweise wieder in bexio dokumentiert werden.
Findet die Unterschrift direkt in bexio statt?
Nein. Die Offerte wird in bexio erstellt, aber der eigentliche Unterschriftsprozess läuft über DoSign. Ihre Empfänger unterschreiben im Browser über die DoSign-Einladung.
Welche bexio-Belege kann ich verwenden?
Die Integration unterstützt bestehende Offerten, Aufträge und Rechnungen, sofern deren PDFs über Ihr bexio-Konto abrufbar sind und Ihre Berechtigungen den Zugriff erlauben.
Werden die Empfänger aus bexio übernommen?
Soweit passende Kontaktdaten vorhanden und lesbar sind, schlägt DoSign die Ansprechperson oder den Hauptkontakt vor. Sie prüfen und bearbeiten die Empfänger vor dem Versand. Fehlende Kontakte werden nicht automatisch neu in bexio erstellt.
Wo finde ich das unterschriebene PDF danach?
Bei aktivierter Rückübertragung werden das signierte PDF und, sofern vorhanden, das Signaturprotokoll in bexio Files abgelegt. Im ursprünglichen bexio-Beleg können zusätzlich Signierinformationen und Dateireferenzen als interner Kommentar dokumentiert werden. Es handelt sich nicht zwingend um einen nativen Dateianhang am Beleg.
Wird meine Offerte nach der Unterschrift automatisch angenommen?
Das ist für verknüpfte Offerten optional möglich, wenn alle erforderlichen Unterschriften abgeschlossen sind und die entsprechende Funktion aktiviert ist. Bei Aufträgen und Rechnungen gibt es diese Offertenannahme-Aktion nicht.
Erstellt DoSign auch automatisch eine Rechnung?
Optional kann aus einer verknüpften Offerte über bexio eine Rechnung erzeugt werden. Die Funktion ist standardmässig deaktiviert. Eine automatische Zahlung oder ein Rechnungsversand wird dadurch nicht ausgelöst.
Brauchen meine Kunden ein DoSign-Konto?
Nein. Die Empfänger können ihre Signaturanfrage direkt im Browser bearbeiten und benötigen dafür kein eigenes DoSign-Konto.
Was kostet die bexio-Integration?
Die bexio-Integration ist im DoSign Business-Abo für CHF 24.00 pro Monat enthalten. Das Business-Abo umfasst bis zu 10 Benutzer. Ein separates bexio-Konto beziehungsweise bexio-Abonnement wird vorausgesetzt.
Kann ich bexio auch mit dem kostenlosen DoSign-Abo verbinden?
Nein. Die native bexio-Integration ist eine Business-Funktion. Free und Solo umfassen diese Integration nicht.
Wie verbinde ich bexio mit DoSign?
Öffnen Sie im DoSign-Dashboard «Integrationen → bexio». Dort starten Sie die Verbindung, geben die Berechtigung bei bexio frei und prüfen anschliessend Ihre gewünschten Synchronisierungseinstellungen. Ein eigenes bexio-Passwort muss nicht bei DoSign eingegeben werden.
Kann ich die Verbindung wieder trennen?
Ja. Die Verbindung lässt sich im DoSign-Dashboard trennen. Dabei werden die lokal gespeicherten Zugriffs- und Aktualisierungstoken entfernt. Bereits nach bexio übertragene Dateien und Informationen bleiben dort bestehen.
Ist DoSign ein offizielles Produkt von bexio?
Nein. DoSign ist eine eigenständige Schweizer E-Signatur-Lösung. Die bexio-Integration nutzt die offizielle Programmierschnittstelle, ist aber dadurch nicht automatisch ein von bexio zertifiziertes oder empfohlenes Produkt.
Ist eine elektronische Unterschrift für jedes Dokument ausreichend?
Ob eine elektronische Unterschrift die erforderliche Form erfüllt, hängt von der jeweiligen Vereinbarung und den geltenden rechtlichen Anforderungen ab. DoSign sollte deshalb nicht als pauschale Garantie für die rechtliche Eignung aller Dokumente dargestellt werden.
Sie möchten mehr technische Details? Alle Informationen zur bexio-Integration.
Ihre nächste Offerte wartet nicht auf Papier.
Lassen Sie bexio-Offerten elektronisch unterschreiben und führen Sie die Nachweise zurück in Ihren gewohnten Ablauf. Die bexio-Integration ist in DoSign Business bereits enthalten.
Business: CHF 24.00 pro Monat für bis zu 10 Benutzer. Monatlich kündbar.bexio ist eine Marke der bexio AG. DoSign steht in keiner offiziellen Partnerschaft mit bexio.